Stéphane De Maria - Planificateur financier : services personnalisés

NOS SERVICES PERSONNALISÉS

Notre entreprise est à l'avant-garde des concepts de planifications financières. Notre philosophie s'appuie sur un besoin fondamental que l'être humain recherche: soit d'engendrer son parcours en ayant le plus satisfaction pour lui-même et les siens.

« Voilà 6 ans que je suis devenue professionnelle de la santé. N’ayant aucune formation financière et peu d’intérêts pour ce domaine, M. De Maria a su vulgariser son champ d’expertise. Il adapte bien ses explications à mes connaissances et fait en sorte que ses conseils soient toujours clairs. Il s’assure toujours que j’ai bien compris… En résumé, on sent vraiment qu’il travaille pour nous. »

Valérie Lajeunesse, Pharmacienne Propriétaire, Jean Coutu

LA CONSULTATION FINANCIÈRE PERSONNALISÉE

Ce service vous est offert comme point de départ. Il consiste en une rencontre de 2 heures qui vise à répondre à vos questionnements financiers pour l'atteinte de vos objectifs. Durant cette rencontre, des plus conviviale, nous vous proposerons des pistes de solutions sur vos préoccupations financières entourant les sujets chauds de vos finances personnelles.

L'optimisation de mes cotisations REER

Mes placements, ma revue de l'année

Mes gestes financiers sont-ils optimaux

Des informations objectives sur les produits financiers que je désire acquérir

Ma progression financière dans un contexte familial

L'optimisation de mes dépenses futures

Voici un éventail des sujets qui pourront être traités.

UN BUDGET, PLUS DE PROJETS

Une incursion payante dans les gestes quotidiens qui dilapident votre argent durement gagné. Les dépenses à la consommation revues et repensées, passez maître dans vos dépenses et payez-vous en premier...

Un service de première ligne qui a comme objectif de vous faire profiter au maximun de votre argent.

Votre budget, une étape importante

Souffrez-vous d'embonpoint financier

Croulez-vous sous le poids de vos paiements

Vous donne-t-on tout le crédit que vous méritez

Etes-vous un consommateur performant

Vivez-vous au dépend de votre consommation

Consommez-vous de façon perpétuelle

Y a t-il des parasites dans votre portefeuille

UNE VISION GLOBALE AVEC L'INTÉGRALE

Vous désirez connaître tous les scénarios qui sont disponible pour vous. Avec l'Intégrale vous serez en mesure d'établir votre positionnement global dans votre cheminement financier. Notre formule englobe les sept champs qui dominent la planification financière personnelle intégrée. Dans un premier temps, cette approche s'appuie sur une analyse de votre situation actuelle. En second lieu, en harmonie avec vos objectifs financiers, nous établirons un plan de progression à l'aide de recommandations qui vous seront suggérées. Votre plan sera en symbiose avec le dynamisme de votre progression financière. Nous serons présents pour effectuer un suivi périodique pour l'atteinte de vos objectifs. L'intégrale : la clé de voûte de votre réussite.

Voici les domaines qui seront abordés:

MON PROJET D'HABITATION

Sentez-vous le besoin de devenir propriétaire ? Vous aimeriez ne pas y laisser votre chemise ? Voici une belle occasion d'établir un plan de progression gagnant pour financer ce grand projet.

Voici ce que vous pourriez obtenir :

Évaluation de vos objectifs

Stratégie d'accumulation des sommes nécessaires

Les professionnels dont vous aurez besoin

Établissement de l'échéancier des dépenses

Suivi pendant la mise en œuvre de votre projet

Ciblage des conséquences de vos choix: emplacement, quartier, services publiques etc.

NOTRE TARIFICATION

Les services de planification financière sont offerts sur une base d'honoraire.

Nous avons aussi des forfaits pour les services suivants :

Un budget, plus de projets

Ma première consultation financière

Mon projet d'habitation

Notre gamme de produits d'investissement vous est aussi offerte à la commission.

Pour des précisions concernant notre tarification communiquez avec nous au (514) 498-2403.

Retour au haut de page

Accueil I Vos finances I Votre fiscalité I Vos placements I Votre retraite I Vos assurances I Vos aspects légaux I Votre succession I Contactez-nous
Planifiez votre réussite I Partenaire avec vous I Services personnalisés I Portefeuilles sur mesure I Produits financiers I Web financier I Séminaires I REER